Alternative Investmentfonds

Darum eine interessante Anlagealternative

Perspektive mit Wohnimmobilien

Der Bedarf an Wohnungen in Deutschland kann seit Jahren nicht durch fertig gestellte Neubauten gedeckt werden.

 

Trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung lassen der Trend zu kleineren Haushalten und der steigende Wohnflächenbedarf pro Kopf eine weiter ansteigende Nachfrage nach Wohnfläche erwarten.

 

Dies führt insbesondere in Ballungszentren durch die innerdeutsche Wanderung vom Land in die Städte zu einer Verknappung des Wohnraums. Durch die zunehmende Migration von Bürgern aus der gesamten Welt verschärft sich der Prozess zunehmend. 

Konzentration auf Metropolen

Der Trend beim Wohnen geht zurück in die Städte. Das höhere Angebot an Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, Bildung und Kultur ist ebenso Magnet wie eine flächendeckende medizinische Grundversorgung – sowohl für junge als auch für ältere Menschen. Der Fonds entwickelt Immobilien in den Metropolregionen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien.


Hohes Renditepotenzial

Die Fondsgesellschaft investiert in chancenreiche Projektentwicklungen mit dem Ziel, die gebauten Wohnungen vor Fertigstellung an Eigennutzer und Kapitalanleger zu verkaufen. Durch diese Investition an der Quelle der Wertschöpfung liegen die Renditeerwartungen deutlich über denen klassischer Immobilien oder Immobilienfonds.

Mehr Stabilität

Mit dem Verzicht auf Immobilienbestandshaltung werden mögliche Verwaltungsprobleme, hohe Revitalisierungskosten sowie Nachvermietungs-risiken ausgeschlossen. Die Investitionszyklen dauern nur etwa zwei bis vier Jahre. So können auch Verkaufspreise weit besser vorausgeplant werden als auf viele Jahre.


Das Sicherheitskonzept

Das Fondskonzept nutzt entscheidende Stabilitätskriterien: Die vollständige Eigenkapitalbasis auf allen Ebenen, die Investitionsverteilung auf mehrere Objekte und Standorte, die Konzentration auf ausgewählte Regionen, in denen alle nötigen Verbindungen vorhanden sind und den frühzeitigen Verkauf der einzelnen Wohnungen an Eigennutzer.

Planbare Einnahmen und Flexibilität

Bei einer Beteiligungsdauer von 8 Jahren bei der Einmalanlage kann der Zeichner zwischen monatlichen gewinnunabhängigen Ausschüttungen oder Wiederanlage der Gewinne wählen und ebenso den Beginn der Ausschüttungen individuell festlegen. Beim Teilzahlungsfonds kann der Anleger über Sonderzahlungen ab Beträgen von 1.000 Euro die Einzahlungsdauer verkürzen.


Niedrige Kosten

Mit einer Investitionsquote von 90,02 % bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital sind die Kosten des Metropolen 16 gegenüber dem Vorgängerfonds Wohnen 14 weiter reduziert worden und betragen 9,98 %. Beim Teilzahlungsfonds Wohnen 15 liegt die Investitionsquote bei 90,11 % bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.

Transparenz

Das Fondsmanagement berichtet quartalsweise über die Entwicklung der Investitionen, die auch von der Depot-bank als Verwahrstelle geprüft werden. Auf allen Beteiligungsebenen erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse durch unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Der Anleger wird über die gesamte Laufzeit aktuell und verlässlich informiert.


Erfahrene Experten

Den professionellen Marktzugang in den Metropolregionen sichert die PROJECT Immobilien Gruppe als Asset Manager. Der 1995 gegründete Projektentwickler plant, baut und verkauft exklusiv für die PROJECT Investment Gruppe und entwickelt aktuell Immobilien im Wert von über 1,4 Milliarden Euro. Die Verantwortlichen der PROJECT Immobilien Gruppe selbst bringen weit längere Erfahrungswerte im Bereich der Wohnimmobilienentwicklung ein. Das im Juni 2016 veröffentlichte Managementrating des unabhängigen Analysehauses SCOPE bescheinigt die hohe Asset Management-Qualität und hat PROJECT um zwei Ratingstufen von A auf AA- heraufgestuft: »Das Unternehmen verfügt mit der PROJECT Immobilien Gruppe über ausgebaute Inhouse-Kompetenz, die sich in der sehr hohen Qualität der Steuerung von Projektentwicklungen sowie den Instrumenten der Risikokontrolle zeigt. Durch ein überzeugendes Sicherheitskonzept – welches u. a. durch den Verzicht auf Fremdkapital, die Konzentration auf fest definierte Wachstumsregionen, eine vollintegrierte Projektentwicklung und den Fokus auf Eigennutzer als Käufergruppe gekennzeichnet ist – gelingt es dem Unternehmen, Fondsprodukte mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil für seine Privatkunden sowie semi-professionellen und institutionellen Kunden aufzulegen.

Festgelegte Investitionskriterien

Die Auswahl der einzelnen Immobilienobjekte erfolgt auf Basis gesellschaftsvertraglich verankerter Investitionskriterien im Hinblick auf eine stabile Renditeerwartung, planbaren und zügigen Verkauf und entsprechende Risikostreuung.

 

Darüber hinaus kann der Ankauf erst dann erfolgen, wenn ein mit Immobilienfachleuten besetzter Investitionsausschuss sowie das Investmentkommitee beim Investmenthaus die Einhaltung der Kriterien und die Perspektive geprüft hat.


Bewährtes Anlagekonzept

Der Anbieter kann auf eine fast zwanzigjährige Erfolgsbilanz verweisen. Die Qualität der PROJECT Publikums-fondsreihe wurde vielfach von Presse und Analysten bestätigt: Mit einem Fünf-Sterne-Rating vergibt das Analysehaus TKL die bestmögliche Wertung an den am 15. Juni 2016 in die Platzierung gestarteten Immobilienentwicklungfonds Metropolen 16. »Insgesamt handelt es sich um ein sehr gutes Angebot mit einem in der Projektentwicklung sehr erfahrenen Fondsmanagement, das über sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how verfügt«, urteilt TKL. Auch der Branchenexperte kapital-markt intern kommt zu einem sehr guten Urteil, das neben den attraktiven Ertragschancen das reine Eigenkapitalprinzip und die langjährige Expertise der PROJECT Gruppe als Immobilienspezialist mit einem lückenlos positiven Track Record hervorhebt. »Bei dem aktuellen Angebot wird die bewährte Anlagestrategie der Vorgängerfonds u. a. mit der rein eigenkapitalbasierten Investition ausschließlich in Metropolregionen fortgeführt, so dass es sich durch eine gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept auszeichnet.«

 

Der Wohnen 15 wurde von Dextro mit (A+) und von TKL mit 5 Sternen ebenfalls sehr gut bewertet.


Risiken der Beteiligung

  • Eingeschränkte Handelbarkeit der Beteiligung
  • Negative Entwicklung der Immobilienmärkte
  • Nichtanerkennung der steuerlichen Konzeption oder Änderung der Steuergesetze
  • Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die Investitionsobjekte noch nicht fest
  • Risiken der Projektentwicklung bei Ankauf, Planung, Bau und Verkauf
  • Die Wertentwicklung ist nicht vorhersehbar